Cabinet de conseil en gestion de patrimoine en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
NUMA CONSEIL se distingue par son indépendance, sa réactivité et son implication auprès de ses clients.
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Le conseil en stratégie patrimoniale
couvre les aspects civils, juridiques et fiscaux de la gestion de patrimoine.
Le conseil en investissement financier
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Investissement immobilier
« Notre vision du conseil ne se limite pas uniquement aux compétences juridiques, financières et fiscales. Les relations humaines qui découlent des rencontres avec nos clients font également partie intégrante du métier de conseil en gestion de patrimoine. »
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Nos atouts
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FAQ
À qui s’adresse la gestion de patrimoine ? Entreprises ou particuliers ?
La gestion de patrimoine s’adresse à toute personne qui souhaite prendre le temps de se créer ou d’optimiser son patrimoine. Cela concerne chaque personne en tant que particulier, mais également les professionnels (artisan, commerçant, chef d’entreprise…).
Quel est le montant minimum d’investissement pour faire appel à vos services ?
Si la plupart de nos clients ont des revenus ou un patrimoine important, nous abordons notre relation par un premier rendez-vous de découverte qui nous permettra de voir si nous pouvons vous apporter des solutions.
Quelles sont les différences entre mon conseil à la banque et vous ?
Nous ne faisons pas le même métier. Nous ne pouvons recevoir directement de fonds en dehors des honoraires s’ils sont dus. Notre démarche est avant tout une démarche de conseil et d’accompagnement sur le long terme. Notre indépendance vous garantit l’accès à une gamme complète de produits sélectionnés en toute objectivité.
Combien coûtent vos services ?
Le premier rendez-vous est un rendez-vous de présentation et de recueil d’information. Celui-ci est donc complètement offert. Par la suite, nous établirons une lettre de mission qui vous indiquera les conditions financières de notre mission si celle-ci est acceptée.
