Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, en région PACA
NUMA CONSEIL
NUMA CONSEIL est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé en 2009, membre de la Chambre Nationale des Conseils en gestion de Patrimoine.
Notre cabinet a été fondé par David VERDEIL, diplômé du DU de 3e cycle en Gestion de Patrimoine (AUREP) après 15 années de conseil en banque d’affaires. Nous rayonnons principalement dans le Var et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Nos accréditations
- CIF (Conseiller en Investissements Financiers)
- COA (Courtier en Assurance) de catégorie B
- COBSP (Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiements)
- Transaction sur immeubles et fonds de commerce
NUMA CONSEIL se distingue par son indépendance, sa réactivité et son implication auprès de ses clients. Nous offrons un accompagnement sur mesure dans la gestion de votre patrimoine.
Notre finalité est de comprendre vos aspirations afin de construire ensemble une stratégie adaptée à vos besoins et d’assurer la pérennité de votre patrimoine.
Nos atouts
Notre indépendance
Nous ne sommes affiliés à aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance. Nous travaillons en toute objectivité et transparence afin de garantir la personnalisation de nos recommandations.
Nos engagements
Nous assurons un suivi personnalisé et durable, nous garantissons le respect du secret professionnel, nous agissons avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de nos clients.
Nos agréments
Notre métier est réglementé et contrôlé par les autorités compétentes. De plus, notre adhésion à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine est gage de respect des principes déontologiques, de l’obligation de formation continue et du contrôle de notre activité.
L’interdisciplinarité
Nous travaillons en étroite collaboration avec d’autres professionnels de la gestion de patrimoine, experts-comptables, notaires, avocats d’affaires et autres cabinets spécialisés.
Notre « plus »
Nous avons sélectionné un cabinet spécialisé en allocation d’actifs et sélection de fonds (FUNDESYS) pour être en mesure de vous livrer, chaque mois, un point synthétique sur notre vision des marchés.
FAQ
À qui s’adresse la gestion de patrimoine ? Entreprises ou particuliers ?
La gestion de patrimoine s’adresse à toute personne qui souhaite prendre le temps de se créer ou d’optimiser son patrimoine. Cela concerne chaque personne en tant que particulier, mais également les professionnels (artisan, commerçant, chef d’entreprise…).
Quel est le montant minimum d’investissement pour faire appel à vos services ?
Si la plupart de nos clients ont des revenus ou un patrimoine important, nous abordons notre relation par un premier rendez-vous de découverte qui nous permettra de voir si nous pouvons vous apporter des solutions.
Quelles sont les différences entre mon conseil à la banque et vous ?
Nous ne faisons pas le même métier. Nous ne pouvons recevoir directement de fonds en dehors des honoraires s’ils sont dus. Notre démarche est avant tout une démarche de conseil et d’accompagnement sur le long terme. Notre indépendance vous garantit l’accès à une gamme complète de produits sélectionnés en toute objectivité.
Combien coûtent vos services ?
Le premier rendez-vous est un rendez-vous de présentation et de recueil d’information. Celui-ci est donc complètement offert. Par la suite, nous établirons une lettre de mission qui vous indiquera les conditions financières de notre mission si celle-ci est acceptée.
