Un process clair et efficace dans la gestion de votre patrimoine
NUMA CONSEIL offre un accompagnement sur mesure dans la gestion de votre patrimoine.
Prise de contact
Ce premier entretien nous permet de vous découvrir, d’appréhender votre situation personnelle et professionnelle, vos objectifs financiers, vos projets de vie dans leur globalité.
Nous prenons également le temps de nous présenter et d’expliquer notre mode de fonctionnement et nos modalités de rémunération, dans un souci de transparence totale. Nous voulons construire une relation de confiance dès le départ.
Définitions des objectifs
Nous ciblerons et affinerons vos objectifs. À cet effet, nous collecterons des informations plus précises (politique de traitement des données personnelles) afin de mettre en place une stratégie patrimoniale en réelle adéquation avec votre patrimoine et vos besoins.
Cette réflexion nous permet d’identifier et de prioriser vos objectifs à court et long terme, mais aussi à discerner les problématiques ou aléas futurs de votre vie.
Préconisations
Vient ensuite une phase de réflexion sur les informations recueillies. En fonction de votre situation et de l’audit patrimonial réalisé, nous élaborons des propositions qui vous seront présentées et expliquées.
Si cela est nécessaire, la stratégie proposée peut être retravaillée en poursuivant nos entretiens. Dans le cas où vous souhaiteriez mettre en place nos préconisations, un rapport de mission formalisera notre relation.
Suivi personnalisé
Après la mise en place de votre stratégie, nous assurons votre suivi tout au long de notre mission.
Cela nous permet de faire un point sur les contrats en cours, vérifier les éventuels changements de situations, de projets ou d’objectifs. Dans ces cas-là, nous adapterons notre conseil et mettons en œuvre de nouvelles dispositions, car vos besoins d’aujourd’hui ne seront pas forcément ceux de demain.
FAQ
À qui s’adresse la gestion de patrimoine ? Entreprises ou particuliers ?
La gestion de patrimoine s’adresse à toute personne qui souhaite prendre le temps de se créer ou d’optimiser son patrimoine. Cela concerne chaque personne en tant que particulier, mais également les professionnels (artisan, commerçant, chef d’entreprise…).
Quel est le montant minimum d’investissement pour faire appel à vos services ?
Si la plupart de nos clients ont des revenus ou un patrimoine important, nous abordons notre relation par un premier rendez-vous de découverte qui nous permettra de voir si nous pouvons vous apporter des solutions.
Quelles sont les différences entre mon conseil à la banque et vous ?
Nous ne faisons pas le même métier. Nous ne pouvons recevoir directement de fonds en dehors des honoraires s’ils sont dus. Notre démarche est avant tout une démarche de conseil et d’accompagnement sur le long terme. Notre indépendance vous garantit l’accès à une gamme complète de produits sélectionnés en toute objectivité.
Combien coûtent vos services ?
Le premier rendez-vous est un rendez-vous de présentation et de recueil d’information. Celui-ci est donc complètement offert. Par la suite, nous établirons une lettre de mission qui vous indiquera les conditions financières de notre mission si celle-ci est acceptée.
