Des solutions patrimoniales pérennes et adaptées à vos besoins
NUMA CONSEIL offre un accompagnement sur mesure dans la gestion de votre patrimoine.
L’assurance-vie, contrat de capitalisation, compte-titres, PEA
Notre mission sera de vous conseiller afin de choisir l’enveloppe la plus adaptée à vos besoins et objectifs, de vous proposer une allocation en adéquation avec votre projet et d’assurer le suivi de votre investissement.
Le PER (plan d’épargne retraite)
L’anticipation de votre retraite est une préoccupation pour chacun d’entre nous, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Nous pouvons vous apporter des solutions avec la souscription d’un Plan d’Épargne Retraite. Notre mission sera de définir l’enveloppe allouée, de vous proposer une allocation en adéquation en corrélation avec cet objectif et d’en assurer le suivi.
L’immobilier
Notre offre immobilière est assez large. Nous pouvons vous proposer de diversifier votre patrimoine avec de l’immobilier en direct (nu-propriété, déficit foncier, loueur en meublé) ou/et SCPI et SCI…
La trésorerie d’entreprise
Nous pouvons vous proposer des solutions d’investissements pour votre trésorerie excédentaire avec l’utilisation judicieuse des contrats de Capitalisation, des comptes à terme. Nous nous appuyons sur l’expertise de gérants spécialisés.
Comment intervenons-nous ?
De la prise de contact à la lettre de mission, découvrez un process clair et efficace dans la gestion de votre patrimoine.
Autres solutions
Nous travaillons en relation avec d’autres professionnels afin d’élargir la gamme des solutions proposées à nos futurs clients. Nous pouvons donc vous orienter pour de la prévoyance, du financement et de l’épargne salariale.
FAQ
À qui s’adresse la gestion de patrimoine ? Entreprises ou particuliers ?
La gestion de patrimoine s’adresse à toute personne qui souhaite prendre le temps de se créer ou d’optimiser son patrimoine. Cela concerne chaque personne en tant que particulier, mais également les professionnels (artisan, commerçant, chef d’entreprise…).
Quel est le montant minimum d’investissement pour faire appel à vos services ?
Si la plupart de nos clients ont des revenus ou un patrimoine important, nous abordons notre relation par un premier rendez-vous de découverte qui nous permettra de voir si nous pouvons vous apporter des solutions.
Quelles sont les différences entre mon conseil à la banque et vous ?
Nous ne faisons pas le même métier. Nous ne pouvons recevoir directement de fonds en dehors des honoraires s’ils sont dus. Notre démarche est avant tout une démarche de conseil et d’accompagnement sur le long terme. Notre indépendance vous garantit l’accès à une gamme complète de produits sélectionnés en toute objectivité.
Combien coûtent vos services ?
Le premier rendez-vous est un rendez-vous de présentation et de recueil d’information. Celui-ci est donc complètement offert. Par la suite, nous établirons une lettre de mission qui vous indiquera les conditions financières de notre mission si celle-ci est acceptée.
